資産運用のシミュレーションから、アドバイザーとの面談につなげるリード獲得システム
金融サービス会社
LEAD GENERATION資産運用 × Webシステム
課題
資産運用に関心のある見込み客を集め、面談までつなげる仕組みが必要だった。
解決策
シミュレーションLP・SMS認証・管理画面・面談管理を一体で開発。
成果
見込み客の獲得から面談の成立までを、1つのシステムで管理できる形に。
プロジェクト概要
資産運用に関心のあるユーザーが、年齢・性別・職業などを入力してシミュレーションを行い、その情報をもとにアドバイザーとの面談につなげるリード獲得システムを開発しました。ユーザー向けのLP、サービス運営者向けの管理画面、面談を担当する事業者向けのダッシュボードまでを一貫して手がけています。
お客様の課題
- 資産運用に関心のある見込み客を、Webから効率よく集めたかった
- いたずらや重複の登録を防ぎ、確度の高いリードだけを残したかった
- 集まったリードを案件として管理し、面談の成立まで追える仕組みが必要だった
LEAPSの対応
01
ユーザー向けLP
入力からSMS認証までの体験設計
基本情報・連絡先の入力、確認、SMSによる本人確認、完了までの流れを設計・実装。同じ電話番号での重複登録も防ぎます。
02
管理画面
案件と面談実績の管理
LPから届いたリードを案件として一覧・検索し、面談の実績を集計できる運営者向けの管理画面を開発しました。
03
事業者向けダッシュボード
面談希望から成立まで
事業者が案件の詳細を確認して面談を希望し、成立したときにだけ連絡先が開示される仕組みを実装しました。
技術・体制
React、AWS Lambda、PostgreSQL、SMS認証（Twilio）で構成。要件定義から設計・開発・テスト・リリース、リリース後の保守運用までを担当しました。
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